西藏珍貴的滿願寶，偉大的瑜伽王密勒日巴 (西元1052-1135)，示範了一個誠摯的學生，透過虔信與修行，能夠在一生之內，就獲致最高的證悟。生於貢塘 (Gungtang) 地區的繁榮之家，密勒日巴年幼時父親過世，叔伯侵佔了他家的財產，家道中落。密勒日巴年齡稍長時，歷盡艱辛的母親，送他到遠方會修黑法的上師處去學法，以報復加害他們家庭的人。他在堂兄弟結婚之日學成歸來，他下了一個符咒，讓中央的樑柱倒塌，房屋整個塌陷，壓死了三十五個人，將他家庭的敵人毀於一擊。
後來，感覺到很後悔，密勒日巴轉而學習佛法。在聽到大譯師馬爾巴的名字時，他被籠罩的虔誠心所感動。不及思索其他，他啟程要去見他未來的上師。在密勒日巴抵達的前一天晚上，馬爾巴做夢，夢到那若巴帶給他一個失去光澤的金剛杵珍寶，夢中，馬爾巴以聖水洗淨了金剛杵，然後把杵放在勝利寶幢的頂上，杵在幢頂散發出光芒，充滿了整個虛空。馬爾巴知道這個夢預示的是密勒日巴，所以，依循所示，給了密勒日巴許多嚴格的考驗，以淨化他的罪業，不讓惡業阻礙他證悟自心本性。
密勒日巴在馬爾巴的命令下，建造石塔，直到他全身都佈滿了傷口。每到工程接近完工的時候，馬爾巴就命令他將塔拆除，把石頭搬回原位，再開始建造另一座塔。每當密勒日巴想要加入其他的同學的時候，馬爾巴就會責罵他和打他，把他趕開。經過六年，他不斷的擔心，害怕他到死也接受不到那些能使他不再生於三惡道的法教，密勒日巴陷入絕望，想結束自己的生命。就在此時，考驗結束，馬爾巴視他為最佳的弟子，傳給他所有傳承的法教。密勒日巴將所有的精力轉向修行，像他先前所受的挑戰一樣的堅毅。
密勒日巴到人跡罕至的山谷，只倚靠匱乏的野生蕁麻為生，他將自己埋在禪修之中。雖然身體漸漸消瘦，但心靈卻充滿大樂。經過了多年的綿密修行，他成就了完全的證悟。弟子很快的聚集到他的周圍，他將他們送到偏僻的山洞去修行，如同他自己當年一般。他自然流露唱出的金剛道歌，讓他的名聲傳遍西藏，任何聽到歌曲的人，都會在心中種下解脫開悟的種子。許多他的弟子，包括他的妹妹貝塔 (Peta) 在內，都證到了虹光身 (rainbow body)，在死亡時融入光中。八十四歲時，密勒日巴在一群空行母的護送下，進入天界，還有神蹟與仙樂為伴。